The Solution
영업보고 취합, 하나의 파이프라인으로
AgentV는 반기 영업보고 업무를 6단계 파이프라인으로 잇고, 회신 추적·리마인더는 스케줄러가 무인으로 돌립니다.
STEP 1
회사 목록 관리
스프레드시트 로스터를 읽어 전 기능의 기준 데이터로 등록.
STEP 2
보고서 양식 준비
중앙 템플릿에서 분기 시트를 회사별로 통째 복사.
STEP 3
작성 요청 메일
카테고리별 본문 + 회사 링크로 자동 발송.
STEP 4
회신 체크·리마인더
Gmail 스레드로 회신 감지, 미회신사에 자동 재촉.
STEP 5
취합·총괄표
첨부·재무자료를 Vision AI로 판별·추출해 총괄표 갱신.
기능 ① · 시작점
회사 명단 연결
이미 쓰고 있는 포트폴리오사 명단(구글 시트)을 그대로 연결하면, 이후 모든 자동화가 이 명단을 기준으로 움직입니다. 담당자는 명단만 최신으로 유지하면 됩니다.
- 쓰던 명단 시트를 그대로 연결 — 새로 옮겨 적을 필요 없음
- 회사가 추가·변경돼도 다시 연결 한 번이면 반영
- 연결된 명단이 모든 기능의 기준이 되어 흐름이 끊기지 않음
스프레드시트 한 장으로 등록된 포트폴리오사 목록
기능 ② · 핵심
보고서 양식 자동 준비
버튼 한 번이면 수십 개 회사 각각의 스프레드시트에 이번 분기 보고 양식이 자동으로 만들어집니다. 회사마다 시트를 열어 새 탭을 만들 필요가 없습니다.
- 수십 개사 분기 양식을 한 번에, 몇 분 만에 준비
- 처음 보고받는 신규 투자사도 빠짐없이 자동 생성
- 회사별 완료·처리중·대기 상태를 실시간으로 확인
- 중간에 멈춰도 이어서 안전하게 다시 실행
회사별 시트 생성 진행률 · 완료/처리중/대기 상태 표시
기능 ③
작성 요청 메일 자동 발송
회사마다 맞는 안내문을 자동으로 골라, 각 사 전용 시트 링크를 넣어 한 번에 보냅니다. 담당자는 보내기 전에 실제 나갈 메일을 미리 확인만 하면 됩니다.
- 회사 유형에 맞는 안내문·전용 링크를 자동으로 채움
- 보내기 전 실제 받을 메일을 미리보기로 확인
- 원하는 회사만 골라서 보내기 가능
- 보낼 필요 없는 해외사는 자동으로 제외
발송 전 제목·본문·회사별 링크 미리보기
기능 ④ · 자동
회신 확인 · 리마인더
누가 회신했는지 메일함을 뒤질 필요 없이 자동으로 확인되고, 회사별로 어떤 서류가 도착했는지 표로 정리됩니다. 아직 안 보낸 회사에는 알아서 재촉 메일이 나갑니다.
- 회신 여부를 사람이 확인하지 않아도 자동 집계
- 회사별로 서류 5종(재무제표·손익계산서·주주명부·4대보험·등기부등본) 도착 현황을 한눈에
- 미회신 회사에 리마인더 메일 자동 발송
- 확인 결과가 총괄표에 자동으로 채워짐
회사별 회신 상태 · 서류 5종 도착 현황 자동 집계
기능 ⑤ · AI 판독
재무자료 취합 · 총괄표 작성
회사들이 보내온 재무제표·손익계산서·등기부등본을 올리면, AI가 서류 종류를 알아서 구분하고 매출·영업이익·발행주식수 같은 숫자를 뽑아 총괄표를 채웁니다. 사람이 숫자를 옮겨 적는 일이 사라집니다.
- 파일을 올리면 필요한 재무 숫자를 자동으로 읽어냄
- 재무제표·손익계산서·등기부등본 등 서류 종류를 알아서 구분
- 같은 파일을 두 번 올려도 중복 없이 정리
- 사람이 숫자를 옮겨 적는 전기(轉記) 작업이 사라짐
엑셀 업로드 한 번으로 재무 현황 자동 분석
“메일함을 지켜볼 필요가 사라졌습니다.”
발송·회신 감지·리마인더가 스케줄러로 상시 돌기 때문에, 담당자는 결과만 확인하면 됩니다.